【推荐】周三11只股票或现买入机会

周三11只股票或现买入机会

周三11只股票或现买入机会 更新时间：2010-3-18 0:07:17

白云机场盈利增速有望提升　　中信建投证券分析师发表研究报告认为,2010年公司盈利能力有望受益航空市场的恢复性增长以及非航业务的提升,机场规模效益将逐步发挥,预计公司净利润将同比增长22.02％,增速进一步提高。考虑到机场板块在大盘调整阶段的防御性特征,维持其增持的评级。　　2009年公司飞机起降架次、旅客吞吐量、货邮吞吐量分别增长10.2％、10.8％和39.3％,增速受益国内航空客运市场的快速提升,同比2008年分别提高2.7、2.71和40.67个百分点。国际金融危机对公司航空业务量的影响远好于预期,其中货运吞吐量受益于FEDEX亚太转运中心2009年2月的投入运营,中转货运业务量大增,成为新的亮点。而随着航空公司盈利的改善,机场议价能力得以提升;同时2009年下半年随着欧美经济逐步改善,公司国际航班架次同比增长25％,从而导致综合起降费率上升,2009年公司单位航班起降服务费收入同比增长16.09％,表现远好于预期。旅客综合服务费和安检收入增速基本与客运业务量也基本保持一致,增速分别为10.82％和13.75％。　　此外,随着广告业务的回暖,公司机场候机楼营业面积扩大,非航空性业务增速有望进一步提升。分析师指出,此前受整体宏观经济放缓影响,公司盈利能力有所下降,从而对整体利润水平有一定拖累;2010年公司盈能力利有望逐步恢复,中期仍有较大的挖掘潜力,前景较为看好。　　广汇股份持续受益政策扶持　　安信证券分析师发布研究报告认为,在新疆区域振兴以及发展低碳经济的国际趋势下,公司将会受益一系列国家即将出台的新疆扶持和低碳经济政策,故维持对其买入的投资评级。同时维持公司2010年、2011年EPS分别为0.67元、1.92元的预测,12个月目标价为38.4元。　　2009年公司实现营业收入约31亿元,同比增加52%;实现营业利润6.38亿元,同比增加17%。公司传统业务中的房地产、商铺租赁、商品贸易等业务均有不同程度的增长,其中房地产业务贡献净利润占比在80%以上,石材和塑钢门窗业务正在按计划实施剥离。能源业务中,公司与哈萨克斯坦TBM公司合作、LNG汽车推广等项目均已全面展开且进展顺利,但受国际金融危机、海气上岸等不利因素的影响,公司液化天然气业务首次出现下滑。　　同时,公司煤化工项目进展顺利:年产120万吨甲醇、80万吨二甲醚和4.9亿立方米天然气项目前期工作已完成,相关配套工作正在展开。目前,公司正在与专业运输公司进行招标和洽谈,以解决项目投产后煤矿至工厂之间的原料煤和燃料煤运输问题以及淖毛湖镇至哈密烟墩站之间的化工产品运输问题。此外,由乌鲁木齐铁路局力源投资有限公司承担的哈密烟墩站铁路运输专用线和化学品中转库建设前期工作及产品市场调研和开拓工作也在紧张地进行,分析师预计,公司2010年上半年拿到发改委关于煤化工项目的批文将是大概率事件。

彩虹股份玻璃基板空间广阔　　财富证券分析师发表研究报告指出,按增发摊薄后的总股本计算,其贡献的EPS为0.09元;考虑公司未来将新建8条5代线和2条6代线,预计2012年完全投产后EPS可达0.99元。但分析师同时指出,在技术方面,公司的玻璃基板良品率爬坡能否达到预期的60-70%仍需等待,且公司产品以5代线为主,有可能受到美、日高世代生产线的挤压而面临价格风险。分析师仍给予公司推荐的投资评级。　　公司首条玻璃基板线经过冷修后效果显著,良品率有望进一步提升。据悉,冷修前玻璃基板存在的主要问题是气泡问题,良品率达到40%,冷修后气泡问题得到基本解决。　　从需求方面来看,全球液晶面板主要集中于东亚地区,而玻璃基板供应仅美国康宁和日本3家,总计4家公司,玻璃基板供需基本平衡、价格年下降幅度小。而一块液晶面板需要两块玻璃基板,在面板成本中的综合占比为15%-20%,因此玻璃基板产品本身拥有极强的盈利能力。此外,玻璃基板可延伸用于制造OLED面板,即LCD的下一代显示器件,因此该产品可保持较长的市场生命周期。　　分析师还指出,我国内地和台湾拥有多条5代液晶面板线,5代玻璃基板合计年需求约为2400万片,全部依赖进口;公司玻璃基板相比国外拥有关税、运输方面的价格优势,目前建成的首条5代线产能为52万片,仅占我国内地和台湾总需求的2%,未来公司将新建8条5代线和2条6代线,因而公司的进口替代市场十分广阔。

浙江龙盛行业复苏明显 维持强势增长　　华泰证券熊杰　　我们预测,浙江龙盛2010-2012年每股收益分别为0.65元、0.84元和1.10元,动态市盈率分别为18.01倍、13.88倍和10.66倍。考虑到公司未来产业链结构不断完善,收入稳定性增加,抗风险能力强,同时目前公司的估值水平已经明显偏低,将公司投资评级上调为买入。　　2009年业绩稳健增长　　年报数据显示,2009年公司实现主营业务收入46.19亿元,同比增长9.32%;实现营业利润和归属于母公司股东净利润分别为7.51亿元和6.69亿元,分别同比增长了46.30%和44.22%;净资产收益率19.06%,同比增长了3.31个百分点。实现每股收益0.508元,符合我们的预期。　　公司在主营业务收入小幅上涨、主营业务毛利基本稳定的情况下,实现净利润44%的涨幅,还来自于公司三项费用的下降,其中以财务费用下降最为明显,减少8663万元,同比降幅达到68.66%,这主要是由于公司流动资金借款的减少和发行可转换公司债带来的利息收入的增加所致。同时,公司的投资净收益也比上年同期增加了近2000万元。　　中间体业务成业绩新亮点　　公司主营业务方面,活性染料和分散染料主营业务收入与2008年相比基本保持稳定,但从下半年来看,染料业务的主营业务收入继续保持增长态势,一方面染料价格略有回升,另一方面公司的分散染料和活性染料产能都有一定程度增长。公司2009年分散染料产量约为9万吨,活性染料的产量随着印度项目的建成而略有提升,预计2010年活性染料产量将增加到5-6万吨,毛利状况方面分散染料和活性染料毛利基本稳定。　　我们认为,中间体业务将成为公司业绩新的亮点。由于间苯二酚5000吨中试项目运行顺利,公司计划在2010年将间苯二酚的产能提升至2万吨,进而带动间苯二胺的需求达到2.2万吨,现有间苯二胺2.5万吨产能已经无法满足需求,预计2010年间苯二胺产能也将提升至3万吨以上。同时2010年公司的对苯二胺项目一期5000吨也将投产。中间体项目的陆续投产将带动公司中间体业务利润比重的继续提升。　　减水剂业务在2009年增长迅速,下半年主营业务收入相比于上半年增长30%以上,目前公司拥有减水剂产能10万吨以上,公司也计划在未来几年内通过收购等方式将减水剂产能提升至30万吨,成为国内减水剂龙头。　　另外,公司的无机化工业务将在2010年起贡献业绩。龙山化工临江化工园新厂区20万吨液氨、20万吨纯碱、5万吨浓硝酸项目将在10年一季度建成投产,项目建成后老厂区将停产,并开始在新厂区建设二期工程。到2010年底,龙山化工将形成40万吨氯化铵、40万吨纯碱和10万吨浓硝酸的产能,不仅实现了5万吨浓硝酸的自给,而且也将公司的产业链延伸至无机化工领域,实现了公司产业链的进一步延伸。　　三木集团二次上攻行情一触即发　　国元证券姜绍平　　公司主营房地产综合开发和国际贸易等业务,房地产已成为公司最主要利润来源,2009年业绩有望同比增长100%左右。海西经济区建设对福建本地房地产行业构成利好,福建政府也从政策上鼓励台湾投资者在福建购房置业,因此福建地区房地产升值潜力仍然可期。公司具有一定的区位优势,未来随着两岸交流日渐频繁,福建房地产市场也有望得到较好发展。　　在国际贸易方面,公司是商务部特许的福建四家天然砂出口企业之一。海西经济区的规划将给两岸贸易业务带来需求量的上升,公司将实质受益两岸互动开放以及海西经济区的发展。　　二级市场上,该股前期大幅走高,近期调整充分,并将进入反弹时间之窗,慢速随机指标SKD触底,KDJ也即将形成金叉,后市有望转入回升反弹走势,建议逢低适当关注。

金自天正向上空间已被打开　　国都证券 杨仲宁　　设备制造股。公司主营工业自动化领域产品的研发与销售,投资亮点主要为:一方面,公司大股东并入钢研集团后,借助母公司的强大实力和国资背景,公司有望获得来自于其的进一步扶持;另一方面,公司历年订单数饱满但受制于产能不足,业绩成长性一般,不过涿州基地投产后产能有望得到迅速释放,而其利润率近几年也呈现出不断提高的态势,这将有效提升公司业绩。　　此外,公司总股本不足一个亿,作为一家主板的小市值公司,更容易受到资金的关注。　　二级市场上,该股股价保持明显的上升通道,后市向上空间已被打开,有望继续稳步上行,可逢低积极关注。　　联创光电低碳节能概念 有望持续反弹　　华融证券 沈刚　　公司是国家火炬计划重点高新技术企业,国家铟镓氮LED外延片、芯片产业化示范工程企业。公司以LED和光电线缆为主导产业,已经形成了LED外延、芯片、器件、背光源及半导体照明光源等较完整的产业链和规模化生产。目前我国的LED产业处于起步阶段,政府不断加大补贴力度,市场需求大。公司作为国家半导体照明工程产业化基地核心企业,其主导产品光电器的国内市场占有率名列前茅,未来具有较强的发展后劲。　　公司为了做大做强主导产业,通过重组引进战略投资者,整合产业链的预期较为强烈。一旦公司重组成功,公司目前的经营状况将大大改善,有望实现以半导体照明光源产业化平台带动公司LED产业整体发展。　　从二级市场来看,该股近期随大盘下跌,调整比较充分,短期底部构筑基本完成,反弹行情有望持续展开,投资者可逢低关注。

黑猫股份　　公司是国内炭黑行业龙头企业。受国家汽车产业振兴计划提振,国内汽车和轮胎企业开工率快速回升,轮胎企业的炭黑需求也开始转暖。公司2009年实现净利润7906.17万元,较上年同期增长2639.4%;实现每股收益0.41元,利润分配预案每10股送3股。二级市场上,周二该股拉长阳站稳5日均线,从技术面上看,KDJ指标金叉向上,多项技术指标显现买入信号,建议投资者逢低积极关注。 　　三一重工　　公司主要从事工程机械的研发、制造、销售,产品包括建筑机械、筑路机械、起重机械等25大类120多个品种,主导产品有混凝土输送泵、混凝土输送泵车、混凝土搅拌站、沥青搅拌站、压路机、摊铺机、平地机、履带起重机、汽车起重机、港口机械等。今年1-2月公司生产销售数据达到了历史同期最好水平,1月份销售额为15亿元,2月份达到8亿元的水平。二级市场上,该股近期随着大盘指数的走弱出现了连续回调,技术指标存在一定的超卖现象,周二随着大盘的回升,盘中渐有企稳反弹迹象,鉴于该股目前具备较高的安全边际,预计后市有望跟随大盘企稳快速走高,建议投资者重点关注。　　上海物贸　　公司是全国性大物流公司,是上海国资百联集团旗下生产资料贸易业务的资本运作平台,随着上海国资重组步伐的加快,公司未来成长空间巨大。公司通过非公开增发募资投向百联油库等项目,进一步提升油品市场的核心竞争能力,为打造华东地区最大的油品贸易商奠定基础。此次募集资金中5.20亿元将向上海物贸全资子公司上海燃料浦东有限责任公司增资,用于建设百联油库项目,该项目不仅消除了由于沪南、沪东油库的拆除对其油品业务的不利影响,而且对于公司进一步拓展油品业务,巩固和提升公司在燃料油市场的竞争力都将起到直接的推动作用,项目前景乐观。　　二级市场上,该股前期大幅上涨后进入高位震荡蓄势阶段,主力资金介入较深。目前该股已成功突破多条均线压制,量能也得到了有效放大,后市有望在上海重组浪潮中迎来机会,投资者可重点关注。 　　冠城大通稳健业绩支撑股价走强　　海通证券邓钦华　　公司业务主要由漆包线业务和房地产开发业务构成,2009年公司实现营业收入43.93亿元,实现净利润2.84亿元,同比增长63.11％,每股收益为0.46元。　　由于去年房地产销售款回笼,公司现金流状况大为改观,我们预计公司未来两年毛利率呈稳步提升趋势,地产销售预收款超过40亿元,其中大部分项目将在2010年完成竣工,并进入结算,2010年业绩增长有望稳步释放。　　二级市场上,该股前期调整较为充分,持续增长的一季度业绩有望成为股价反弹的催化剂,投资者可适当关注。

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