【推荐】周三4只潜力股或现买入机会

周三4只潜力股或现买入机会

周三4只潜力股或现买入机会 更新时间：2010-4-1 0:07:48

海油工程　　评级:审慎推荐-A　　评级机构:招商证券　　公司2009年实现收入同比增长45.5%,每股收益0.30元,显著低于预期的0.37元。主要是在南海施工的惠州25-3/1 项目成本超支,导致项目亏损4.2亿元,影响净利润3.6亿元。还有大规模的船舶外包、高价钢库存等因素。　　2009年工程量饱满,预计持续到2010年上半年,但公司已经说明2010年来自中海油的工程量相对于2009年有所减少,预期2010年公司收入同比微增。公司2009年获取订单120亿元,项目意向书约40亿元。公司在积极加强国际市场的开发,并初步完成深水业务的准备。　　公司业绩持续低于市场预期,将对股价产生明显的负面影响。但我们认为,2011年公司深水业务的扩展以及100多亿的固定资产投入最终必将产生效益, 2011年可能是改变市场悲观预期的关键一年。预计公司2010、2011年每股收益为0.47、0.64元,维持审慎推荐-A评级。

康力电梯　　评级:推荐　　评级机构:兴业证券　　公司涉及的领域中低速电梯和10米以下扶梯竞争激烈,因此开始研发4米/秒以上的高速电梯,其中2009年3-6米/秒电梯出货量为102台,拉近与三菱和日立的差距。公司主要瓶颈在于品牌溢价较低,4米/秒高速电梯和大高度扶梯的零部件配套和技术不完善,以及示范性项目不够。　　公司2008年未执行合同3.6亿元,2009年新增订单16亿元,预计2010年新增订单20亿元。目前控制系统和轿厢自主研发,制造外包。门机系统开始批量自制,曳引机全部外购。苏州新达为公司零部件生产企业,目前为康力配套12%的零部件,其余替其它厂商贴牌生产,未来对康力自身的配套率提高到50%-60%。公司已锁定上半年的原材料价格,4月份将锁定7-10月的原材料价格,今年各主要产品毛利率有望小幅提升。公司主要的下游客户为商业地产、市政工程和二三线城市商品房,房地产市场的调控对公司影响不大。　　公司有望成为民族品牌的领导者,预计2010-2012年每股收益分别为0.96元、1.32元和1.63元,给予长期推荐评级。

冠城大通　　评级:买入　　评级机构:东方证券　　2010年3月27日北京太阳星城B区的13、14号楼开盘,共341套房,可售面积约3.5万平米,开盘均价39000元/平米。走访楼盘时,两栋楼已预定约280套,仅剩余约60多套,且近期可能再次调高价格。我们认为太阳星城售价超预期的主要原因是项目具有区域、定位、环境等优势,其中教育资源优势非常突出。未来公司还将推出太阳星城 B区的10号楼和C区的酒店式公寓,共计约8万平方米。　　公司现有现金和未来销售回款将保证可用资金充裕,拓展新项目只是时间问题。2010年公司可供销售额将达到63亿元,假设销售率为50%,则回笼资金约31.5亿元,截至2009年底,公司现金约23亿元,二者合计有54.5亿元。2010年尚余约4亿元地价款需要支付,预计全年房地产项目劳务支出费用约20亿,二者合计总支出约24亿元。预计公司全年有富余资金约30亿元。预计2010-2012年每股收益分别为1.32元、1.86元、2.44元,维持买入评级。　　海宁皮城　　评级:中性　　评级机构:海通证券　　公司昨日公告佟二堡海宁皮革城初次招商情况,基本符合预期,维持对公司2010和2011年分别为0.62元和1.22元的盈利预测。估值上,我们认为可以给予商铺租赁业务30-35倍PE,给予商铺销售业务15-20倍PE,而房地产销售按总体期间每股1元的净利润贡献计算,公司估值参考区间在22.75-27.30元。我们仍旧认可公司的业态发展和拓展能力,并对外延扩张抱以积极预期,但因股价已超过目标价,基于估值考虑将评级由增持调低到中性。

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