【推荐】周三五只潜力股或现买入机会

周三五只潜力股或现买入机会

周三五只潜力股或现买入机会 更新时间：2010-3-11 0:21:47

天药股份规模效益开始显现　　宏源证券分析师发表研究报告,预计2010年公司皮质激素原料药增长38%,制剂业务增长9%,净利润增长43%,因此给予公司2009-2011年EPS分别为0.17、0.24和0.30元。目前公司估值不低,但考虑到2010年皮质激素原料药价格将继续上涨,出口环境较为乐观,且2010年很可能出现较大的反弹;同时考虑到新厂区处于滨海新区,是两会关注的焦点之一,另外也存在天津市进行医药企业整合的可能性,故首次给予公司增持的评级。　　公司滨海的新厂区一期已于2009年3月正式生产,二期将于今年年底调试完成。新产区现有产能可以保证公司未来3年的需求,且公司产品工艺得到优化,还有一些新工艺在进行放大生产,预计新车间投产后,生产成本将得到有效降低,因而未来公司毛利率仍将不断上升。公司目前皮质激素原料药销售额已达到8亿元,规模效应已经显现,并超过了盈亏平衡点,因此未来3-5年公司净利润的增长将远快于销售收入的增长。　　分析师认为,虽然全球皮质激素的需求增长低于10%,但公司市场份额仍可能继续扩大,原因有二:一是辉瑞等巨头将逐渐退出该细分市场,目前已开始不对外销售;二是中国企业挤占印度在全球的市场份额,由于印度不能种植黄姜,气候原因对发酵不利,因此皂素和一些中间体需要从中国进口,中国未来有可能对印度进行限制。此外,2010年我国药品出口市场恢复已成普遍预期,且医药具有较大需求刚性,因而公司还将受益市场的回暖,出口额有望大幅增长。

海螺水泥盈利稳步增长　　申银万国分析师发表研究报告,预计公司2009-2011年EPS分别为2元、3元和3.53元。目前公司估值具有较高的安全边际,同时未来催化剂包括旺季涨价幅度超预期、并购项目逐步开展以及行业政策执行力度较高,而这些因素将促使估值逐步修复,故维持对公司增持的评级,目标价格为60元。　　公司一季度盈利状况出色,预计一季报业绩为0.4元,同比增长74%。就吨盈利而言,1月吨毛利达到60元/吨,2月受春节因素影响,吨毛利略有下滑,综合测算1-2月吨毛利在58元/吨,较2009年1-2月45元吨毛利,提高了近29%。公司盈利提高的主要原因是价格策略的调整,今年价格较往年淡季更为坚挺,不需要通过降价降低库存。同时各企业间配合更加紧密,检修生产线数增加,从而避免了出现打压价格的情况。　　目前,公司已在华东长三角地区上调熟料价格5-10元/吨,令粉磨站成本得以提高,从而为未来上调水泥价格做好铺垫。分析师预计待华东地区阴雨天气结束,需求逐步稳定进一步放量后,公司将考虑上调水泥价格,预计公司核心市场长三角地区涨价时间点将在3月中下旬。　　此外,战略布局调整也将成为公司一个重要的增长点,包括在西北陕西、甘肃,西南四川、重庆的布点,同时由于水泥新建生产线政策还未放开,未来新建生产线难度将加大,因此公司未来将实行并购与新增生产线并举的扩张政策。按照公司项目建设情况,分析师预计2010、2011年公司产量增长均在3000万吨左右,销量达到1.5-1.8亿吨。

金种子酒布局高档酒市场　　东兴证券分析师发表研究报告认为,公司目前股价有很大的提升空间,从中性略偏乐观的角度分析,预计公司2009-2011年净利润将增长约186%、128%和61%,相应每股收益将达到0.27元、0.61元和0.98元,维持其强烈推荐的评级。　　公司2009年在销量、收入、利润、盈利能力等方面均创新高,目前主要产品销售势头不减,预计公司一季度增速有望超预期。其主要产品自推出以来主攻二线,成效较为显著。进入2010年后,公司将实施产品结构升级,远期目标直指一线品牌,具体计划为:对已有主打产品进行包装、品质等方面的升级,拉开价格档次,从而提升总体价位。5、6月份公司还将推出浓香型高端酒金种子,主推698元/瓶价位的产品,以巩固全国市场的知名度,从而拉升品牌效应。公司的目标是实现白酒全国化和产品结构升级更新,3-5年挤进全国一线品牌阵营。公司希望以此抢占安徽白酒标杆,树立省内高档白酒的旗帜。对此分析师认为,全国白酒竞争激烈,公司目标和高端酒的价格定位将会面临不小的市场挑战。　　市场开拓方面,公司今年将加速推进高档酒的建设和省外市场的开拓。考虑到公司目前二线的品牌定位,其省外市场将首先选择天津、河南、湖北和江西等进行突破,在外地复制和改良省内营销模式,先聚焦资源做好单品和地区,增量后谋求多品牌的运行。分析师认为,此次公司对高档酒在生产和营销方面的投入将是全力和持续的,以期达到超常定位的效果。

江中药业主业持续快速增长　　东吴证券分析师认为,公司发展战略清晰,渠道管理和终端控制能力非常强,在目前产品线的基础上,预计公司2010-2011年每股收益分别为0.84元和1.00元。考虑到公司可能会不断有新的产品进入销售渠道,未来业绩有望上调,因而维持其增持的投资评级。　　2009年公司实现营业收入18.90亿元,同比增长29.66%;实现归属于母公司所有者的净利润2.01亿元,同比增长33.9%。分析师认为,这主要得益于公司主营业务的快速成长,一方面通过渠道和终端变革实施OTC业务的营销模式创新,另一方面新产品初元销售收入快速提升,报告期内实现销售收入2亿元,同比增长308%。　　分析师认为,继续创新营销模式,实现老产品的持续增长是公司未来两年的看点之一。2010年公司将根据行业的变化和市场的需要继续创新营销模式,进一步调整和完善经销商、分销商及零售商的利益格局。对于OTC品种,公司开展多规格多渠道以提升购买机会;通过产品定位的重新梳理、营销策略及产品本身的继续优化深度挖掘产品增长潜力。分析师预计2010年成熟OTC品种健胃消食片、复方草珊瑚含片销售规模将增长10％以上。而保健食品业务的推进和开展则是公司的另一个看点,2010年公司将以现有品种初元的快速提升为契机,积极开展其他保健食品的培育及上市筹备工作,并根据市场测试结果适时推出新品种,分析师预计,初元2010年销售收入有望超过3亿元。

成霖股份业绩拐点获多重支撑　　广发证券分析师认为,在行业和板块中,公司最具安全边际,而青岛分公司、客户结构、厂房搬迁等因素使公司业绩出现拐点,加上潜在的土地开发价值,均为其股价进一步提升提供了有力支撑,因而给予公司买入的评级。　　分析师指出,公司稳健的经营特征以及多年的积累,使得基本面价值基础敦厚。目前公司订单情况良好,开工率非常高,2010年一季度盈利有望延续2009年下半年以来的趋势。青岛分公司2010年开始有望扭亏转盈,可能对业绩贡献0.1元左右。其次,公司的原材料成本和管理费用控制能力仍在加强,相关费用缩减有望对2010年业绩构成正面影响。事实上,自2008年以来,公司原材料占营业收入的比例一直在下降,体现了其原材料成本博弈能力和控制能力不断加强,该趋势有望延续;此外,国际知名品牌商可能委托公司进行ODM,这对公司营业收入增长将有明显的改善;公司出口也已经步入稳步复苏通道。　　公司搬迁厂房处于出租状态,深圳城市更新计划给厂区改造带来了机遇,公司厂房存在潜在的开发价值,对应每股价值1-2元。其中福永地块目前还在运营,短期开发可能性较低,但该地块便利性更强,价值也更高。　　基于对青岛分公司2010-2011年产能利用率提升、铜锌价格继续上涨等条件的假设,分析师测算公司每股收益分别为0.25元、0.43元和0.61元,同时指出公司青岛生产线减亏增盈可能超出预期,故当前的预测有继续上调的空间。

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