【推荐】周三机构一致最看好的10金股4

周三机构一致最看好的10金股

周三机构一致最看好的10金股 更新时间：2011-3-9 9:40:37

棕榈园林：公司延续高成长 关注市政业务进程　　公司高成长性得到验证。　　公司2010年实现营业收入12.90亿元,同比增长95.67%;实现每股收益1.003元,同比2009年的0.539元增长了85.74%。园林行业龙头企业高成长性得到进一步验证。　　大行业小公司未改变,龙头企业持续高增长。　　我国市政园林和地产园林正处于爆发式增长阶段,2011年市场容量在2000亿元以上,且保持25%的年复合增长率高速增长。目前,国内前十家园林企业营业收入规模均低于15亿元,市场占有率不及1%。国内园林行业大行业、小公司局面将继续维持,龙头企业将继续保持高增长。　　公司优势依旧明显,高成长性确立。　　公司上市募集资金优势明显。除1.69亿元用于原定项目,6.27亿元用于补充营运资金、新建苗木基地、控股潍坊胜伟园林等,尚有4.75亿元资金未使用,这部分资金对于公司进一步扩大业务将发挥至关重要的作用。设计杠杆化优势明显。具备设计、施工双甲资质,设计业务杠杆效应明显。跨区域经营优势突出。苗木资源充沛。公司已建立五大区域苗木中心,保障施工工程进度和后续人才培养。　　盈利预测与投资评级:　　预计2011-2013年公司EPS为1.87、3.35、5.23元。考虑到公司高成长性,给予公司50倍市盈率,对应目标价93.50元,给予买入评级。

华策影视：成长成就送配价值仍在成长　　业绩前期已快报,送配方案符合我们期待:2010年公司实现营业总收入为2.82亿元,比去年同期增长69.81%;营业利润为1.17亿元,比去年同期增长76.17%;净利润为9618万元,比去年同期增长73.24%,对应EPS为1.70元/股。此外每10股转增10股并派现金6元。　　发行优势明显,毛利率继续提升:公司2010年总发行影视剧30余部700集左右,在湖南、浙江、江苏、安徽、深圳等五大主要地方卫视播出剧目均在3部以上,基本取得同档收视率前三成绩。精品剧结合强大发行优势,使得电视剧毛利率从2009年的52.62%提升至2010年的57.41%,反映了公司良好的管控能力。　　2011年电视剧拍摄计划超过10年,奠定增长基础:2010年公司共投资拍摄电视剧16部,已制作完成并取得发行许可证9部320集,其中《新京城四少》预计11年发行贡献收入。11年计划制作的电视剧预计约20部634集,其中全额自制约7部225集,全面超越10年。　　引进剧和出口剧继续抢眼:10年公司发行的引进剧11部226集,其中引进首轮剧10部194集,占电视剧总收入35%,毛利率高达6g%。11年计刘继续引进200集左右境外剧。出口剧收入0.13亿元,同比增长104%。　　期待电影、院线和新媒体收入成为有益补充:公司电影制作发行业务处于稳健起步阶段,10年投资两部电影基本达到预期,预计2011年将有2部公映。同时拓展新媒体市场,10年《流星蝴蝶剑》首次进行直接分销。此外出资4000万元设立浙江时代金球影业投资公司,将公司产业链延伸至影城院线业务,预计2011年将有部分影院建成开业。　　风险因素:政策监管风险;影视剧创作与发行风险;盗版侵权风险。　　盈利预测、估值及投资评级:我们维持公司11/12/13年盈利预测EPS为2.22/3.12/4.32元。基于公司在制作和发行的强大优势,并积极稳健寻求多元化经营,建议风险偏好的投资者,可以积极关注公司在100-140元期间交易性投资机会。华策影视。

巨化股份：氟化工领域龙头 制冷剂与氟树脂共舞　　公司是国内氟化工行业龙头:公司是国内最大的煤化工、氯碱化工、氟化工综合配套的氟化工生产基地,主营氟化工原料及后续产品的生产与销售,以及氯碱、酸、精细化工等产品。2010年报显示,公司氟化工产品占到总收入的66%。　　公司具备萤石资源优势:浙江是萤石资源大省,公司周围几百公里聚集了全国60%的萤石资源。公司大多数产品已形成完整的产品链,同时具备研发及品牌、市场优势。　　公司制冷剂产品R22、R134a迎来黄金发展2年:由于HCFCs与HFCs会造成臭氧层破坏及温室效应,《蒙特利尔协定》与《京都议定书》规定了发达国家该类物质的淘汰时间表,而对发展中国家的限制相对较为宽松。发达国家的淘汰导致该类产品供不应求,价格大涨,这为公司产品迎来良好的机遇。　　氟树脂提升公司新材料属性:氟化工产业是新兴的高新技术产业。国家科技部将氟材料列入《国家高新技术产品目录》,成为重点发展的高新技术领域之一。目前公司的氟材料产品以氟树脂为主,氟树脂由于优异性能而成为国民经济各部门,特别是尖端科学技术和国防工业不可缺少的重要材料。　　CDM项目提供一笔稳定收益:公司目前有3个CDM项目在联合国注册成功,分别是500吨/年的R23分解项目、570吨/年的R23分解项目以及电石渣生产水泥熟料项目。我们预计前两个项目每年收入将在1.9亿元的水平,而成本、费用维持在3000万。第三个项目暂无收益。2012年以前CDM项目将会为公司提供较为稳定的一笔收益。　　公司盈利预测及投资评级:我们预计公司2011-2012年的营业收入为61.5、65.9亿元,每股收益为1.38、1.53元,以最新收盘价27.65计算,对应的PE分别为20及18倍,给予公司推荐投资评级。

士兰微：半导体景气将持续 LED强势品牌保证销量　　1.全球半导体市场回暖、公司产品线调整合理,10年业绩大幅回升。　　金融危机之后全球半导体市场复苏,公司订单迅速增加,产能利用率提升使得毛利率同比上升,业绩大幅回升;　　公司10年继续按照电源及功率驱动、数字音视频、分立器件等7个方向进行规划、管理和运行,特色不断突出、竞争力不断增强,构成公司增长内生动力。　　2.全球产业转移加速,公司盈利能力突出,正在开始新一轮增长。金融危机后,国际半导体厂商战略调整加速,6线陆续关停,全球产业向中国转移加速。公司7条产品线的规划调整已初步完成,竞争力开始凸显,承接全球订单能力、盈利能力属国内一流,正在开始新一轮增长。　　3.LED强势品牌小幅扩产,芯片、封装毛利率远高行业。　　子公司士兰明芯从事LED芯片业务已多年,质优且品牌强势,在户外全彩屏市场具有高竞争力;子公司美卡乐的封装业务依然根植芯片优势,定位高端全彩屏市场与日美品牌进行竞争。　　公司11年扩产幅度仅为5亿只/月,封装产能目前仅约90KK,强势品牌下小幅扩产,公司产能消化将有保障,高端定位将使公司LED毛利率将长期高于行业平均。　　4.盈利预测与投资建议:预计公司11、12、13年EPS为0.84、1.11、1.49元,对应PE为26X、20X、15X,维持强推评级。

好当家：2011年业绩高增确定　　好当家2010年实现主营收入7.74亿元,同比增长46.53%;实现归属上市公司母公司股东净利润1.43亿元,同比增长89.68%,扣除非经常性损益后净利润1.38亿元,同比增长92.53%。每股收益0.23元,符合我们之前预期。

中国卫星：稳健增长符合预期 北斗应用或提增速　　公司主要业务均稳步推进,其中小卫星研制业务继续保持业内龙头地位,目前正处于卫星发射密集期,瓶颈制约因素是公司的产能,估算目前产能为6颗,预计2-3年内可能会增至8颗。微小卫星业务平台搭建进展顺利,完成后会持续提升研制业务能力。卫星应用方面,虽然目前我国卫星应用比重偏低,但公司传统业务难有爆发性突破,会保持略高于GDP的增速,看好公司VSAT卫星通信产品,北斗2012年初步组网完成后导航业务相关业务会形成突破。另外,公司与烟台蓝天投资共同出资成立钛金科技,公司占60%,随着大飞机项目的进展会逐渐形成收益。另外,公司出资7000万元与天津电源所共同成立天津恒电,用于空间电源的开发,会形成新的航天利润点。　　盈利预测:测算公司2011-2013年的EPS分别为0.35/0.42/0.54元,对应目前估计的PE分别是70/57/45倍,综合给予推荐评级。

美菱电器：盈利改善 后劲十足　　盈利预测和评级　　受益于产销量的增长、产品结构的优化和销售费用率的下降,我们认为公司未来几年经营业绩会有快速提升,预计2011年和2012年EPS为0.73元和0.91元,当前股价对应2011年PE为17.77倍、2012年PE为14.25倍,给予增持评级,六个月目标价15元。

国星光电：业绩符合预期 积极拓展高端产品　　事件描述　　国星光电于2011年3月7日发布2010年报。　　2010年,公司实现营业收入8.77亿元,同比上升39.74%;公司毛利率由去年的33.43%下降到30.73%,同比下降2.7%;实现归属于母公司股东的净利润1.49亿元,稀释后每股EPS为0.8057元,每股经营活动产生的现金流量净额为5.724元。　　公司是目前大陆三大LED封装企业之一,也是国内最大的SMDLED封装企业。2004-2006年公司SMDLED产量占全国SMDLED产量的比例为17.86%、22.27%、34.00%,公司在SMDLED封装领域具有绝对领先优势。2010年公司上市后,通过募集资金加速了公司产能特别是SMD产能的扩张;公司还利用超募资金投资上游的LED芯片领域,从而实现产业链的延伸,实现垂直一体化。我们预测公司2011年到2013年公司EPS分别为1.072,1.407,1.740元,目前估值水平已到合理区间,给予公司谨慎推荐评级。

科伦药业：软塑化驱动高成长 增持　　投资要点:　　10年业绩符合预期:主营收入、净利润分别为40.26、6.61亿元,分别同比上升24.0%、54.5%;EPS 2.76元;ROE 14.11%,每股经营性现金流0.62元。拟转增10股,每10股派发现金红利5元。　　产品结构升级带来的毛利水平提高:玻璃瓶销量11.46亿瓶,同比下降0.71%,收入基本与去年持平。预计未来2-3年逐步下降到10亿瓶左右;软塑包装销量14.99亿袋,同比增长42.9%。以直立式软袋为代表的软塑类包装的产品售价、毛利率均较玻璃瓶高,是推动业绩大幅增长的主要驱动力。　　期间费用控制良好,同比下降0.8个百分点:管理费用率提升幅度较大,同比增加1.2个百分点,主要是研发费用增加所致。　　大输液前景持续看好:1、从国际格局来讲,欧美国家软塑类占输液类90%,而我国目前软塑类仅占1/3,因此软塑化趋势明显,公司盈利能力将稳步提升。2、政策推动:新版GMP 的实施将加速行业洗牌,淘汰落后产能,公司有望凭借规模优势受益行业整合。3、内生式发展和外延式扩张共筑成长空间:募投项目进展顺利,塑瓶产能将与2012年集中释放;目前已在11省拥有生产基地,全国性产业布局初步完成。　　非输液业务启动在即:1、短期内投入较少,长期目标是和输液业务比翼双飞;2、收购桂林大华,实现头孢类产业链一体化,支持公司现有业务的快速发展。　　公司作为大输液行业领军企业,凭借规模效应、技术领先、成本优势等将继续受益行业的软塑化进程。目前仍有超过20亿超募资金,我们相信在积极务实的管理层带领下,公司业绩仍有超预期可能。我们预计2011~2012年EPS 分别为3.98、5.14元,同比增长45%、29%。按照11年40倍PE,给予目标价160元,增持评级。

金岭矿业：产能扩张需求旺盛 业绩翻番　　投资要点:　　2010年公司生产铁精粉129.06万吨、铜精粉金属量1,545.9吨、钴精粉金属量56.3吨;实现营业收入154,040万元,同比增加65.11%;实现净利润49,129万元,同比增加126.39%;实现每股收益0.83元,分配预案为每10股派发现金1元。　　2010年公司效益大幅提升主要是2009年5月非公开发行收购资产完成后生产能力提高以及销售价格大幅提升的结果。分产品看,铁精粉营业收入约占90.9%,毛利率54.99%,毛利率同比增加25.27%;铜精粉营业收入约占5.19%,毛利率达83.98%。钴精粉、机械加工、电力产品毛利率分别为13.43%、-23.89%和3.11%,该三项产品营业收入占比约3.7%。铁精粉是公司的主要收入和利润来源。　　未来公司看点还是围绕铁矿石资源的注入和开发。年产60万吨氧化球团的喀什金岭球团公司预计2011年试生产,达产后年均销售收入约50,635万元,净利润约5,458万元。按照公司非公开发行购买资产时的承诺,预计公司2011年内完成山东金岭铁矿持有的金鼎矿业40%股权的注入。2009年公司收购的新疆金钢矿业今年一期基建将按计划运行投产。　　目前公司主要从事铁精粉的生产销售,对铁矿石价格敏感性较高,未来铁矿石价格波动将对公司经营业绩产生较大的影响。　　我们预计2011-2013年公司每股收益分别为元0.95元、1.15元、1.26元, 目前股价对应的动态PE分别为26.46、21.96、19.95倍。综合考虑未来公司发展及市场对铁矿石的旺盛需求,给予公司推荐投资评级。

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