【推荐】周二11只潜力股或现买入机会

周二11只潜力股或现买入机会

周二11只潜力股或现买入机会 更新时间：2010-3-3 0:24:25 　　中国平安：显现中线介入良机　　北京首证　　公司此次公告显示减持力度超过预期，但并不意味高管层看空公司发展前景，我们认为，公司各项业务仍在持续快速健康的发展中，寿险主业核心竞争力依然突出，综合金融服务平台日益成型，实施会计新政后公司净资产有望平稳过渡。　　公司股价去年至今累积跌幅接近30%，表现明显落后人寿和太保。目前公司基本面稳定，各项业务发展势头较好。预计公司继续维持稳定的寿险业务增长策略，万能险依然是公司的优势险种。产险方面，投资对经济的持续拉动依然对非车险的增长产生支撑作用；车险增速或有所回落，但是新房销售对汽车消费的滞后性影响依然存在；同时2009年高增长下的利润将在今年体现。　　二级市场上，该股前期连续回调，借机清洗浮筹，目前底部启动迹象明显，股价稳步推高，但鉴于前期跌幅较大，现阶段安全边际依然较高，预计该股后市有望在大盘的带动下继续走高，建议投资者重点关注。　　国元证券姜绍平　　近期中国平安震荡走强，8.6亿股限售股成功着陆平稳上市流通，标志着该股阶段性利空因素已经得到市场消化。　　目前保险股整体都已经处于一个相对安全的区域，下跌空间十分有限。整体来看，公司中长期投资价值已初步显现。解禁股利空释放正好为中线建仓资金提供了一个进场时机和较佳买点。经历全球金融危机冲击后，公司已重新步入正常发展轨道，预计公司2009年度净利润增长1500%以上，未来成长可期，发展前景良好。　　二级市场上，该股近期调整充分，低位有资金进场吸纳迹象，上周净流入资金11.5亿元，量能放大，技术指标已得到修复，走势逐渐转强，后市仍有涨升动能和潜力空间，可看高一线，建议逢低关注。　　惠泉啤酒五大机遇催生高增长预期　　东兴证券 刘家伟　　□东兴证券 刘家伟　　惠泉啤酒2009年销售不理想，不过我们认为公司有雄厚基础和实力将压力转化成动力，有望在若干新机遇来临之际，以营销变革为突破口，迎来销售和业绩增长的拐点。按照目前啤酒行业平均35倍PE，预测公司股价以及绝对估值均为16元左右，绝对估值上限超过20元，超越当前股价40%-80%，因此我们维持公司强烈推荐的投资评级。　　四法宝化压力为动力　　2009年公司产品销量增速不足5%，与全国平均及大股东燕京啤酒的差距较大；已达80万吨的产能连续3年左右产能闲置1/3；大股东燕京啤酒计划到2015年实现产销量800万吨，相当于未来五年年均需要增长67万吨或14.5%。作为燕啤三个子品牌之一的惠泉，最需要在销售上实现突破。　　我们认为，公司四大法宝将成为化压力为动力的有力武器。　　一是中国驰名商标惠泉有良好口碑与影响力：72年厂史和27年啤酒历程可圈可点，公司产品丰富且品牌过硬，效益指标在上市公司同行中名列前茅或靠前；　　二是来自燕啤的四大预期将成为公司求变的最大动力源泉：燕啤将其确立为东南沿海战略依托、鼓励其借鉴燕京漓泉经验转变营销模式、促进实施高管股权激励和注入燕京啤酒品牌及其闽赣基地相关资产；　　三是区位优势：海西区经济与啤酒消费实力超强，福建人均啤酒消费居全国之冠，海西主要区域经济实力和啤酒消费能力雄厚，台湾市场有望成为主要潜力市场；　　四是公司将实施新的营销思路和策略，如建立建设若干标杆市场并复制推广，强调终端掌控和精耕细作消除市场盲点，加强弱势市场和高收益市场深度开发、产品差异化和高端化等，实现2010年年度利润增幅>销售收入增幅>销量增幅。　　五大机遇催生高增长预期　　经过近期对公司产品主销区泉州、福州、漳州、厦门等地和大股东燕京啤酒等的走访，我们对公司各项已有及潜在优势，包括营销与产品创新、品牌整合、市场拓展等在内的预期，以及竞争对手最新发展态势等有了新的认识和判断。我们认为，公司有望在以下五个新机遇来临之际，以营销变革为突破口，迎来销售和业绩增长拐点。　　一是政策眷顾，海西先行先试政策及ECFA框架下对海西区域及台湾市场的良好预期。先行先试政策有利于该区政策走在东南沿海各地的前面，并获得各种优惠措施，进而有利于该区域经济发展提速和啤酒消费能力提升。而ECFA有望于2010年5月签订，意味着两岸经贸自由度将大幅度提升。　　二是对手腾让，来自竞争对手的市场机遇。据了解，公司一个主要竞争对手2009年下半年因为水源被当地化工企业污染，产品品质下降，消费者转向其他品牌，导致销售大幅下滑，这应该被看作是竞争对手被迫腾让市场给公司带来的新机遇，只要公司善于捕捉，应可趁机扩大市场份额。　　三是主动拓展，公司加强产品调整与营销及产品创新创造新市场。公司主打产品的酒精度和麦汁浓度均低于竞争对手，而有些消费者反映其口感偏淡，喜欢喝口感较浓的啤酒，因此，公司存在产品结构调整特别是风格口感调整甚至创新的必要和可能。而一旦推出新口感品种，相信会夺回不少失去的客户。　　四是时令变化，天气转暖趋热啤酒，消费渐入佳期。啤酒消费时节与白酒、黄酒有所不同，一般而言，炎热季节和春节前后趋旺，天冷趋淡。我们预计2010年闽浙赣粤地区3月至11月几乎都是啤酒消费旺季，也就是说一年之中的四分之三时间都是啤酒消费佳期。　　五是通胀效应，产生啤酒提价预期。2010年宏观经济进入较高增长通道，通胀预期较强，大麦等啤酒原辅材料价格上涨将成为啤酒提价的主要推动力；同时随着公司在区域性市场掌控力度的加强，提价的干扰因素减少，产品提价较为便利；即便是结构调整如更改外包装、产品升级换代等也会成为间接提价的一个方面；再者，还有可能跟风公开提价。总之，多种方式或途径都会成为2010年公司产品提价的理由，公司也因此分享通胀效应。　　拓日新能有望沿5日线快速反弹　　海通证券邓钦华　　开盘 ２３．８０元 市盈率ＴＴＭ １５７．６５倍 ５日涨跌幅 ９．１４％　　最高 ２４．１９元 市盈率ＬＹＲ ９５．１０倍 １０日涨跌幅 １０．０８％　　收盘 ２４．１２元 市净率ＭＲＱ ９．９６倍 ２０日涨跌幅 ０．３２％　　成交量 ２７５７６手 流通Ａ股 ７２００万股 ６０日涨跌幅 －５．６０％　　换手率 ３．８３％ 总股本 ２．８８亿股 １２０日涨跌幅 －２．６６％　　振幅 ２．９２％ 总市值 ６９．４７亿元 ２５０日涨跌幅 ５９．１３％　　□海通证券 邓钦华　　公司主要生产单晶硅、多晶硅、非晶硅太阳能电池芯片，拥有深圳光明工业园、乐山太阳能、陕西工业园等三大产业基地。公司是目前国内首家能同时生产非晶硅、单晶硅、多晶硅太阳能电池芯片的企业，是深圳可再生能源领域唯一的市级研发中心。　　前期公司产品已顺利通过国家金太阳认证中心产品认证，参与了国内第一批光伏项目补贴的申报。我们预计清洁能源和环保需求将改变过去几十年的经济增长模式，政策和金融资源都在向它们倾斜，公司未来发展将受益于国内光伏需求的快速增长。　　二级市场上，经过前期连续下跌后该股短线出现持续反弹，考虑到新能源产业或将成为两会关注的焦点，投资者可适当关注。　　新希望修复均线 量价齐升　　西南证券罗栗　　开盘 １２．７１元 市盈率ＴＴＭ ２８．６７倍 ５日涨跌幅 ４．８０％　　最高 １３．００元 市盈率ＬＹＲ ４２．７０倍 １０日涨跌幅 ７．１４％　　收盘 １２．９０元 市净率ＭＲＱ ３．３６倍 ２０日涨跌幅 －０．５４％　　成交量 ８６９２５手 流通Ａ股 ７．４１亿股 ６０日涨跌幅 ０．７８％　　换手率 １．１７％ 总股本 ７．５７亿股 １２０日涨跌幅 １３．８５％　　振幅 ２．２８％ 总市值 ９７．６１亿元 ２５０日涨跌幅 ４６．５８％　　□西南证券 罗栗　　公司是中国农业产业化国家级重点龙头企业，中国最大的饲料生产企业，中国最大的农牧企业之一，拥有中国最大的农牧产业集群，是中国农牧业企业的领军者。另外公司在越南、菲律宾、孟加拉、印尼等国家建成或正在建设的工厂已达12家，公司拥有饲料、屠宰及肉制品和乳制品三大主营业务。　　二级市场上，该股既受惠于农业板块，也属于成渝经济区股票之一，近期逐渐修复均线，成交量缓慢放大，后市可逢低关注。　　隆平高科指标向好 延续强势　　华融证券 沈刚　　开盘 ２２．５０元 市盈率ＴＴＭ １８７７．２４倍 ５日涨跌幅 ６．４１％　　最高 ２３．１３元 市盈率ＬＹＲ １４６．２３倍 １０日涨跌幅 １１．０７％　　收盘 ２３．０９元 市净率ＭＲＱ ７．１１倍 ２０日涨跌幅 １８．５４％　　成交量 ２４０８９９手 流通Ａ股 ２．４５亿股 ６０日涨跌幅 ３２．７０％　　换手率 ９．８１％ 总股本 ２．７７亿股 １２０日涨跌幅 ３６．３８％　　振幅 ５．０３％ 总市值 ６４．０１亿元 ２５０日涨跌幅 ２７．４５％　　□华融证券 沈刚　　公司是我国最大的水稻种子生产企业，国家农业产业化重点龙头企业，获得国家政策支持，拥有以袁隆平院士为代表的杰出农业科学家群体和完善的学术梯队。主营业务为以杂交水稻、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的培育、推广和销售，研究水平处于世界最前列，并牢牢掌握着核心技术。　　历史经验显示，每年两会期间，三农问题一直是热门话题，从而为A股市场农业概念股的反复走高营造了极佳的氛围。今年两会即将召开，农业板块渐趋活跃，作为板块龙头的隆平高科，值得密切关注。　　二级市场方面，该股前期横盘近两年之久，近期放量创出新高，已成功突破箱体，各项技术指标纷纷向好，建议投资者逢低重点关注。　　潍柴动力　　受益行业持续景气　　银河证券分析师发表研究报告认为，由于规模与品牌优势，公司的行业地位难以撼动，但目前其估值水平仍然显著偏低，因而维持其推荐的投资评级。同时上调公司的盈利预测，预计其2009-2011年EPS分别为4.1、5.29和5.34元。　　分析师指出，公司下游客户销量表现强劲。其最主要的配套客户，战略合作伙伴福田汽车以及持股的陕汽连续数月强势增长，销量景气度优于重卡行业平均水平。而下游客户的销量增长是拉动公司重卡发动机产销两旺的直接原因。分析师预计公司一季度景气度将继续提升，并超越市场预期。公司1月份车用发动机销量已占到09年三季度销量的68%，四季度的70%，其一季度发动机销量大幅超越09年三、四季度将是大概率事件。　　相对于固定资产投资增速，工业增加值增速是公司销量更好的预测指标。首先，公司主要的利润来源是为物流运输重卡配套的发动机产品。其次，经济的持续复苏、增长将带来经济活跃度的增加，随着经济活跃度的提升，物流运输需求将大幅上升，并反映为货运周转量增速的上升，而当已有运力无法满足货运周转量的增长后，物流运输重卡需求将大幅增长。　　分析师还指出，海外市场复苏将对公司形成双重利好。一方面将带动国内出口的复苏，从而增加港口物流运输重卡的需求；另一方面，将直接增加重卡出口量。此外，公司未来也会通过向小排量发动机辐射等方式建立公司在通用动力总成领域的优势地位，这些因素都将是其股价表现的催化剂。　　重庆百货　　重组后空间广阔　　华泰联合证券分析师认为，公司最大的看点仍然来自于收购新世纪百货带来的业绩提升，根据收购资产公告书里的承诺，公司2010年合并新世纪后的备考业绩为1.27元，不足部分将以现金补足，这为其提供了强大的安全边际，分析师维持其增持的评级，年内目标价为50元。　　公司充分发挥百货经营分公司的功能平台作用，坚持了对两个以上商场经营的品牌进行统一谈判，继续扩大了品牌统签、统管的力度和范围；超市业态生鲜自营模式稳中求进。2009年公司实现30家门店肉类自营及27家门店蔬菜自营，并增加武隆等区域生鲜联采专业合作社等专业基地；同时公司还大力调整经营结构，优化品类结构，丰富品牌组合。　　2009年公司扩张稳健、内涵式经营调整加快。公司季度收入增长快速回升，四季度单季收入增长约26%，毛利率同时保持上升趋势，这表明公司实际经营情况已经有明显好转；但在费用上并无更优表现，从而抵消了收入增长和毛利率提升对业绩的拉动。公司今年将更加重视二商圈门店发展，同时计划对重庆百货大楼进行调整，对南坪店实行3个月的闭店改造，以实现门店定位提升。　　合并新世纪完成后，新重百网点布局已进入40个区县的33个，将是目前重庆地区网点数量最多、覆盖区域最广的商业连锁企业。公司将初步形成以主城为核心，以重庆区县为补充，以区外市场为动力的网络格局。分析师预计，整合后的新重庆百货2010-2012年EPS为1.49、1.70和2.03元。　　福田汽车 　　业绩符合预期　　申银万国分析师发表报告指出，公司业绩对毛利率及费用率弹性较大，若2010年这些指标好于预期，则公司业绩向上弹性较大；另外公司还具备新能源汽车主题投资概念，在福田康明斯及福田戴姆勒合资公司逐步投产后，公司产业链将逐渐完善，从而令公司整车盈利能力得到提高，故维持其增持的评级，预计公司2010年、2011年EPS分别为1.42元和1.69元。　　公司09年实现销售收入448.39亿元，同比增长49.12%，实现净利润10.37亿元，同比增长199.7%，实现EPS1.13元，业绩基本符合预期，净利润增速快于收入增长主要是源于各车型毛利率的改善。轻卡销量及盈利均得到提高，是利润增长的主要贡献者，预计公司2010年轻卡销量将增长20%左右，但单车盈利能力将有所下降。　　公司盈利对毛利率及费用率的弹性较大，净利润高增长主要源于各车型盈利能力的提高。09年公司综合毛利率为11.17%，同比增长3.07个百分点；其中轻卡毛利率达到11.87%，同比增长4.21个百分点；重卡毛利率为10.36%，同比增长2.89个百分点，公司实现销售收入448亿元。分析师指出，由于公司盈利受毛利率的弹性较大，因而轻卡、重卡毛利率的改善将导致公司净利润大幅增长。　　分析师预计，2010年福田康明斯发动机虽然难以扭亏，但随着欧马可高端轻卡的上市，福田康明斯未来盈利贡献将逐步提高，且发动机配套同时也将提升轻卡产品毛利率。　　锡业股份　　公司是全球最大的锡产品生产企业，产品在国际市场的占有率为18%-20%，在国内市场的份额为40%左右。作为世界最大的锡生产企业，锡业股份拥有从勘探与开采、选矿、冶炼到深加工完整的锡产业价值链，在行业内具有较大的优势。从配股的情况来看，配股比例高达96.42%，显示众多股东对公司的配股给予了大力的支持。　　二级市场上，该股去年8月见高38.56元，受大盘影响大幅震荡下跌，在20-36元做了为期5个月的震荡整理。公开交易信息显示，1月27日买入前五个席位中，有三家为机构席位；从1月28日盘口看，大单净买入占到32%，同时，放出33.9万手的巨量成交，成交金额达7.97亿元。从整体行情和历史上表现分析，近期主力有加大上攻力度的趋势，惜售筹码锁仓稳定，显示资金对其未来成长空间看好，投资者可逢低积极关注。　　广电电子　　公司作为国内数字电视标准制定商，一直致力于推动国内数字电视标准的制定，并积极推进上海市三网合一的整体解决方案。公司拥有上海广电数字音像电子有限公司、广电平面显示器等公司，并同索尼、西门子、JVC等国际著名的跨国公司建立了良好的长期合作关系。公司还介入三网合一多媒体宽带网络技术领域，建立了上海市最大的多媒体宽带网络试验中心。　　公司成功的将现有互相独立的计算机网、有线电视网、电信网实现了三网合一，建成为一个可实现数据、图像、语音同网传输的公用信息网络，为公司未来有线网络方面的发展提供极大发展的空间。日前国务院常务会议指出，将加快推进三网融合，此举提振了市场对于未来重大扶持政策出台的预期。公司作为三网合一的技术领跑者，将在三网融合浪潮中迎来飞速发展。　　二级市场上，该股近期呈现小幅攀升的走势，多条均线翘头向上，技术形态较好。周一该股放量收中阳，高位平台整理获得有效突破，做多人气得到聚集，后市有望在多重利好下迎来加速上涨，投资者可重点关注。　　青岛双星　　2009年公司每股收益为0.51元，公司通过招、拍、挂程序将制鞋业务剥离，低成本收购东风轮胎厂，主业已经非常清晰，形成青岛双星轮胎公司重点发展全钢子午胎，双星东风轮胎公司重点发展半钢子午胎，双星中原轮胎公司重点发展内胎和农用轻卡胎的轮胎生产三大基地。　　二级市场上，该股动态PE在15倍左右，估值风险较小，近期量能温和放大，显示反弹有望持续，建议逢低关注。

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