欧英央行均维持利率不变非美货币飙升

欧英央行均维持利率不变非美货币飙升

欧英央行均维持利率不变非美货币飙升 更新时间：2010-11-6 7:12:50 　　欧洲央行续第18个月维持利率不变 　　欧洲央行周四宣布连续第18个月维持利率在1%不变，符合市场预期。 　　分析师指出，美联储和欧洲央行的政策立场差异将确保欧元/美元维持强劲走势；一方面，美联储扩展货币刺激举措，而欧洲央行则将继续承诺会撤除危机时支撑经济的措施。 　　在各大央行中，欧洲央行有意撤除超宽松政策，与美联储出台新一轮宽松货币政策大相径庭。 　　隔夜美联储宣布维持利率在0-0.25%不变，并重申在较长时间内维持异常低的利率不变，美联储同时宣布总额为6，000亿美元的第二轮量化宽松计划；美联储宣布，将在未来8个月中购买6，000亿美元美国国债。美联储在会后声明中称，将定期检讨计划规模和步幅，在需要时根据复苏的进度作出调整，此外，美联储认为经济增长缓慢，通胀有些低。 　　同时，在多国通过干预市场压低本币汇率以保护出口的汇率战中，欧元也受益。据悉，很多亚洲地区央行倾向于将干预行动中买入的美元换成欧元。分析师认为这令欧元在近期更加强劲，兑美元可能升向1.4500甚至更高。　　利差将继续推动欧元走势 　　分析师称，欧元区和美国间的利差，将在未来几个月继续推动欧元走势，其影响超过对二线国家的担忧，以及欧元走强对欧元区经济可能产生的负面冲击。 　　标准银行G10汇率研究主管SteveBarrow称，可能导致欧元/美元走势大幅逆转的唯一因素，就是欧美间利差再次接近，但这在可预见的未来不大可能。 　　Barrow预计，欧元/美元将在三个月后升至1.4500，即使美联储量化放松规模相对较小。 　　在截至10月中旬的七周时间里，欧元上涨约12%并触及八个半月高位1.4161。随后欧元涨势停止，未能在1.4000上方站稳脚跟，从而引发其可能展开深度修正的说法，尤其是美元投机性空头仓位已增至极高水准。不过从技术面而言，欧元看来走势稳健，10月最后一周收于200周移动均值上方，预示其可能进一步上扬。　　英央行维持量化宽松规模不变 　　英国央行周四宣布维持指标利率在0.5%不变，并维持2，000亿英镑资产购买计划规模不变。 　　与此同时，英国最大抵押贷款机构Halifax公布的数据显示，英国10月季调后Halifax房价指数月率上升1.8%，预期上升0.6%。 　　此外，英国财政大臣奥斯本表示，一旦经济衰退，英国央行可以利用货币政策来支持经济复苏。 　　英镑/美元纽约时段开于1.6158水平，早盘时段，汇价大幅上扬，盘中刷新日内高点1.6297水平。午盘时段，汇价在小幅回调后重启升势，最终收于1.6270水平附近。 　　从技术上看，英镑/美元受到5日均线支撑，MACD指标红色动能柱放大，KDJ指标向上延伸。若汇价突破1.6300水平，则上行目标将指向1.6450水平。若汇价跌破1.6040水平，则回调目标将指向1.5900水平。　　非美货币冲高回落 　　11月4日22:30至11月5日6:30 　　汇市概述：本时段内，主要非美货币冲高回落，美元指数略有回升。受到美联储新一轮量化宽松政策影响，美元兑主要货币延续前一交易日的弱势，美元指数刷新09年12月11日当周以来低点75.63水平后略有回升，但月K线已形成技术破位走势。欧元/美元刷新日内高点1.4281水平；英镑/美元刷新日内高点1.6297水平；美元/日元触及时段低点80.58水平；澳元/美元再创新高1.0175水平。 　　焦点、风向标： 　　日本央行公布利率决议 　　澳洲联储公布货币政策声明 　　主要货币走势分析： 　　欧元/美元：汇价本时段开于1.4259水平，早盘时段，汇价稳步回落。午盘盘初，汇价延续下行态势，盘中触及时段低点1.4185水平。午盘后段，汇价呈现区间波动格局，最终收于1.4210水平附近。从技术上看，欧元/美元受到5日均线支撑，MACD指标红色动能柱显现，KDJ指标向上延伸。若汇价突破1.4300水平，则上行目标将指向1.4430水平。若汇价跌破1.4040水平，则回调目标将指向1.3810水平。 　　英镑/美元：汇价本时段开于1.6292水平，早盘时段，汇价震荡回落。午盘时段，汇价在触及时段低点1.6238水平后重启升势，最终收于1.6280水平附近。从技术上看，英镑/美元受到5日均线支撑，MACD指标红色动能柱放大，KDJ指标向上延伸。若汇价突破1.6300水平，则上行目标将指向1.6450水平。若汇价跌破1.6040水平，则回调目标将指向1.5900水平。 　　美元/日元：汇价本时段开于80.62水平，早盘时段，汇价呈现窄幅波动格局。午盘时段，汇价延续整理态势，最终收于80.70水平附近。从技术上看，美元/日元受到5日均线支撑，MACD指标绿色动能柱缩短，KDJ指标拐头向下。若汇价跌破80.20水平，则下行目标将指向79.70水平。若汇价突破81.30水平，则上行目标将指向82.70水平。 　　人民币连续两日升值逾百点 　　在美国新一轮量化宽松政策“揭幕”之际，人民币汇率中间价连续两日升幅逾百个基点。在此背景下，业内人士分析，未来美元将会继续走软，短期内人民币或会继续走强。 　　市场关注已久的美联储新一轮量化宽松计划终于揭开了“面纱”。美联储日前宣布了新一轮的量化宽松计划，承诺在2011年年中前购买6000亿美元公债，以提振美国经济。与此同时，美元对人民币中间价连续继续回落，来自中国外汇交易中心数据显示，11月4日，美元对人民币的中间价为6.6708，较前一交易日继续回落110个基点。 　　本周二，澳洲央行意外加息25个基点。兴业银行资深经济学家鲁政委表示，从历史上看，澳大利亚央行的持续加息，往往意味着国际大宗商品价格依然可能继续上涨，全球新兴经济体都将继续面临巨大通胀压力。他指出，澳洲央行的持续加息，往往正是对应着美元的贬值过程。如果这次澳央行的判断没有错的话，美元将继续走弱。 　　关于人民币未来的汇率政策，央行在本周二发布的《第三季度货币政策执行报告》中重申，将按照人民币汇率形成机制改革的原则，进一步完善人民币汇率形成机制，重在坚持以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节，并对“有效汇率”进行了详细介绍。安信证券指出，从三季度报告和今年7月份胡晓炼的系列署名文章可以看出，人民币与美元脱钩是大势所趋，人民币对美元的弹性将会提高。 　　“昨日人民币开盘曾快速上涨，之后便冲高回落，显示人民币短期内持续上行的动力并不充足。”一大行外汇交易员对记者表示。截至记者发稿时，在海外无本金交割远期外汇市场上，一年期美元/人民币NDF报6.4170元，上日尾盘为6.4180元。境内市场美元兑人民币一年期掉期贴水中间价收报1630点，相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.5005元。 　　受美国量化宽松政策推出影响，昨日美元指数进一步走弱。财汇数据显示，美元指数昨日盘中已触及75.8点的阶段新低。市场分析人士认为，美联储此次增大货币市场投放量势必刺激美元进一步贬值。建行高级研究员赵庆明认为，尽管美国推行第二波量化宽松政策，但无就业率支撑的经济增长具有不确定性，未来量化宽松政策还会持续。美元指数突破了77-78点之后，未来进一步下探前期低点72点的可能性非常大，因此，在美元持续走弱的情况下，人民币短期走强的可能性也在加大。　　国际油价继续走强达88美元 　　新华网纽约11月4日电由于美联储的新一轮货币宽松政策引发美元汇率走低，国际油价4日进一步上扬。 　　根据美联储3日公布的政策，美联储将在2011年第二季度结束前购买总额为6000亿美元的中长期美国国债以降低中长期利率，从而刺激美国经济复苏。但是不少经济学家对于该政策的效果表示质疑。 　　由于投资者担心市场上美元泛滥，美元对其他货币汇率下滑，而以美元计价的商品价格全面走高。国际油价延续前一交易日的升势继续走强。 　　到收盘时，纽约商品交易所12月份交货的轻质原油期货价格上涨1．80美元，收于每桶86．49美元。伦敦市场北海布伦特原油期货价格上涨1．62美元，收于每桶88美元。　　纽约股市回升至金融危机前水平 　　新华网纽约11月4日电由于继续受到美国联邦储备委员会国债购买计划的刺激，4日纽约股市在前一交易日主要股指升至两年新高后继续强劲上扬，截至收盘，道琼斯指数上涨了200多点，三大股指均回升至了雷曼公司破产前的水平。 　　美联储3日在其货币政策会议后公布了市场一直期待的第二轮定量宽松货币政策的细节，消除了市场中所面临的不确定性。美联储表示，将在2011年第二季度结束前购买总额为6000亿美元的中长期美国国债，每个月的国债购买规模约为750亿美元。 　　在美联储报告公布后，纽约股市出现了短暂的获利回吐，但很快便重拾升势，道琼斯指数和纳斯达克指数共同于前一交易日收盘时站上两年多新高，并把这种上涨势头延续到了当天。 　　在所有板块中，受益于美元下跌的能源和原材料板块涨势最为突出。另外，当天公布的零售数据强劲，加上有媒体报道称美国总统奥巴马同意考虑延长布什时期的减税计划，这均对大盘构成了支撑。 　　在这种情况下，尽管当天公布的就业报告不及预期，也未能阻挡股市的涨势。根据美国劳工部的报告，上周首次申请失业救济的人数大幅增加了两万人，总量经季节性调整后上升至45．7万人。 　　到纽约股市收盘时，道琼斯30种工业股票平均价格指数比前一个交易日涨219．71点，收于11434．84点，涨幅为1．96%。标准普尔500种股票指数涨23．10点，收于1221．06点，涨幅为1．93%。纳斯达克综合指数涨37．07点，收于2577．34点，涨幅为1．46%。　　美联储政策引全球争议或令其“里外不是人” 　　周三美联储宣布重启量化宽松，令悬在市场上近2个月的猜测终于尘埃落定。但是这一政策刚出台便遭到了许多国家和经济机构的异议和反对，称此项措施不仅无法改善本国经济，还存在令新兴市场陷入危机的风险，将自身置于里外不是人的境地。 　　美联储宣布维持利率在0-0.25%不变，并重申在较长时间内维持异常低的利率不变。美联储同时宣布总额为6，000亿美元的第二轮量化宽松计划；并称将定期检讨计划规模和步幅，在需要时根据复苏的进度作出调整。 　　美联储的政策决定最直接地影响了美元，美元指数周四大幅走低，欧市尾盘创出75.63的近一年新低。黄金急速跳涨，离历史新高仅一步之遥。 　　但市场人士对美联储此举效果的怀疑并未停止，他们不仅认为美联储此举无法从根本上解决美国的经济问题，还将令全球经济失衡，令汇市紧张情绪加剧，并最终令其自食宽松政策的恶果。 　　全球最大债券基金太平洋投资管理公司的首席执行官MohamedEl-Erian周四表示，美联储第二轮量化宽松政策不会完全解决美国经济所面临的问题，并会放大全球货币市场的紧张情绪，同时对美国在全球经济中的龙头地位造成负面影响。 　　El-Erian称，这类资金外流将会对其他国家造成威胁。巴西、中国等几个新兴经济体早已呈现过热的苗头，欧元区和日本也可能蒙受本币被迫升值的拖累。同时，美联储此举还会破坏美国经济全球储备货币国和最有纵深、最容易预知的经济体的这一形象。 　　Principalis资产管理总裁PhilippaMalmgren认为，商品价格的显著上涨与新兴市场通胀的加剧可能会给发达经济体造成负面影响，因企业难以降低投入成本并且投资资金不断流入海外。 　　德国商业银行周四外汇策略师LutzKarpowitz与UlrichLeuchtmann指出，所谓的量化宽松计划或许已经成了无底洞。这项购买国债的计划距离推动经济更快复苏的目标相距甚远。 　　美联储政策出台后，新兴经济体担忧此举或令资金的加速流入，并加剧本币的上行压力从而不利经济，纷纷表达了美联储政策的不满，并称将考虑采取措施抑制资本流入。而这也使得下周在首尔举行的20国集团峰会就全球失衡和汇率问题达成实质性协议的希望趋淡。 　　标准银行驻香港策略师PatrickBennett表示：量化宽松带来的过剩流动性将涌入亚洲市场并加剧该地区货币尤其是人民币的升值压力。　　防通胀的加剧 　　中国人民银行货币政策委员会委员夏斌周四指出：只要世界对美元等主要国际货币的发行形不成一定的约束，就会出现如很多西方有识之士所感叹的：再一次危机仍不可避免!中国必须考虑什么才是对中国有利的。同时，中国社会科学院的经济学家何帆表示，中国需预防通胀的加剧。 　　香港金管局警告称，资本流入将推高本地区的房市泡沫。 　　巴西官员称，美联储宽松政策将导致全球经济失衡，并将在G20会议上投诉美联储通过发行货币来提振经济的计划。该国工商发展部外贸局局长WelberBarral称美联储的举措可能会引发报复措施。此外，巴西一位不愿透露姓名的官员表示，美国有权采取措施刺激本国经济，而其他国家亦将追寻自身利益，在G20首尔峰会上达成的任何协议都将满足发达国家和新兴市场国家双方的利益。 　　自韩元创近6个月新高后，韩国央行周四出售韩元抑制其强势对经济的冲击，但或鉴于G20峰会的临近，该国政府并未宣布控制资本流入的具体措施。该国企划财政部称其在周四已经向市场传达了信息，将积极考虑对资本流动施加控制；泰国财政部长KornChatikavanij表示，已确定将与邻国的央行官员举行会谈，亚洲各国央行将保持密切联系并在必要时共同打击货币投机；土耳其经济部长AliBabacan表示，美联储的政策可能适得其反。 　　新兴市场国家不仅担心资本大量流入推高本币，更担心资本流入后紧接着的是新兴市场投资泡沫的不断膨胀。 　　除发展中国家外，部分发达国家亦表达了对此的不满。德国经济部长布鲁德雷周四表示，对美国向市场注入流动性以刺激经济的做法感到担忧。并称其对美国通过货币政策影响美元汇率的批评是有根据的，对于世界各地贸易保护主义的抬头感到担忧。

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