武钢股份配股募资87亿元

武钢股份配股募资87亿元

武钢股份配股募资87亿元 更新时间：2011-3-24 17:56:09 　苦等两年 融资金额一减再减

经过了近两年的等待，武钢股份公开配股融资之路终于看到了曙光，武钢股份发布公告称，将以10：3的比例向现有股东配股，募资不超过87亿元。而分析人士称，由于大股东武钢集团承诺参与配股，本次配股重蹈“长江证券配股风波”覆辙的可能性很低，而广发证券也几乎可以稳赚6000万元。

10配3股募资87亿元

武钢股份昨日发布公告称，公司即将开始向原有股东公开配股融资。此次配股股权登记日为3月25日，以上证所收市后公司股本总数78.38亿股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，可配股份数量23.51亿股，均为无限售条件流通股份。公司股票从3月28日起停牌，3月28日-4月1日为缴款日，公司股票4月7日复牌。

此次配股全部采取网上定价发行方式，配股价格为3.7元/股，而昨日武钢股份收盘报4.78元/股，折价22.59%，预计将募集不超过87亿元。

武钢股份发布的配股说明书显示，武钢股份此次再融资主要用于收购武钢集团持有的鄂城钢铁有限责任公司77.6%的股权、武钢集团粉末冶金有限责任公司100%的股权、与冶金渣利用相关的经营性资产和负债以及科研类实物资产和补充流动性。

股价的表现上，武钢股份已经连续收出5根阴线，昨日在上证综指上涨1.01%、个股普涨的氛围下，武钢股份依然下跌1.05%。分析人士称，公开配股通常情况下都是拉低股价的大利空，昨日只跌1.05%已经算表现良好了。

融资金额一减再减

事实上，武钢股份的融资之路要从2009年讲起。2009年8月，武钢股份通过公司2009年度配股方案，拟按照每10股不超过3股的比例配售，共计配售数量不超过23.51亿股。募集资金计划不超过120亿元，投入三大项目。然而由于种种原因，配股一直未得到实质性进展，2010年9月，无奈之下，武钢股份再次召开临时股东大会，将配股决议有效期延长了一年。

2010年10月15日，武钢股份董事会将配股计划募集资金额调减至107亿元。另外，公司配股材料申报后，根据国家发改委的审核建议，经董事会审议决定，向武汉钢铁集团收购坐落于鄂城区新庙工业园的球团生产设施不作为配股募集资金投向。一系列改动后，终于在今年2月15日，武钢股份发布公告，配股方案获证监会审批通过。

而本次公告将融资金额的上限退下了百亿大关，仅最多融资87亿元，相比两年前的120亿元下调了27.5%。

重重关卡力保增发

当武钢股份的增发方案昨日出炉之时，一名股民在某财经论坛上发出疑问：武钢股份增发会不会重蹈长江证券的覆辙？答案是基本不可能。

以股价来推算，武钢股份昨日收盘价为4.73元/股，而距离武钢股份停牌的日子只有今天和明天两个交易日，即使连打两个跌停，最终的收盘价也有3.87元/股，高于3.7元的配股价，因此不会有像长江证券一样的“破发”情况出现。

配股说明书称，如公司控股股东武钢集团不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，股东认购股票的数量未达到本次配股拟配股数量的70%，本次配股将宣告失败。但众多分析人士均表示，一方面武钢集团既然做出了承诺就不可能在这个时候毁约，此外，武钢集团手握武钢股份64.71%的股权，已经吃下了很大一部分增发款，也就是说，除去母公司承担的大头，武钢股份向市场融资额最多也只有30.7亿元，并不算什么大数字。

此外，配股说明书显示，本次承销费和保荐费为6000万元，而广发证券作为保荐人和主承销商，这6000万元已经基本稳稳地放入荷包之中了。

商报记者 张陵洋

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