私募股权投资持续回暖清洁技术产业成关注热点

私募股权投资持续回暖清洁技术产业成关注热点

私募股权投资持续回暖清洁技术产业成关注热点 更新时间：2010-9-10 6:03:02

以高技术支撑的清洁技术产业作为环保产业的高级阶段，因其不仅重视末端治理，更侧重于污染的源头削减及过程控制的特点，正日益成为私募股权投资基金关注的热点。

随着全球经济渐次走出国际金融危机阴影、中国经济也日渐向好，股权投资基金以其将大量流动性引入实体经济、引导民间投资等作用，也正保持持续回暖态势。今年以来，国务院审议并原则通过的《关于2010年深化经济体制改革重点工作的意见》提出了加快股权投资基金制度建设，体现了政府层面对于股权投资基金的支持。而保监会8月正式允许保险资金投资于股权投资基金，也为其进一步规模扩展增添了力量。

日前在上海举行的“2010年荷宝亚洲机构投资者论坛”上，SAM资产管理公司董事总经理、荷宝私募股权全球总监Andrew Musters表示，清洁技术在整体风险投资市场正占据越来越大的比重，而作为最大新兴经济体的中国将成为清洁技术尤其是可再生能源技术的最大应用市场，因此也将催生大量相关的私募股权投资机会、以及高于传统行业的投资回报。

另据了解，荷宝投资管理集团私募股权投资部门迄今已发行三只清洁技术FOF，累计投资近30只基金项目及10余个直接投资项目。此外，荷宝投资集团已与天津泰达国际共同发起了泰达荷宝可持续发展股权投资基金，关注中国内地的清洁技术投资机会。

而相关数据显示，2010年第一季度全球共发生189笔清洁技术相关交易，总额21亿美元。其中82%的交易在美国进行，但按照项目融资及财政刺激支出计算，中国则占有领先优势。2009年中国对清洁能源发展的投入居全球第一，高达346亿美元，并呈继续增长势头。

而荷宝统计也显示，今年第一季度，私募股权投资基金的大部分份额投向了交通、太阳能及节能领域，清洁技术在整体风险投资市场比较加大，而生物技术、软件及医学的投资则停滞不前。与此同时，由于拥有更好的增长前景、政策向好、以及风险较低等因素，可再生能源公司的交易倍数接近传统能源生产公司的两倍。而未来随着以风能、生物燃料、生物能源、地热太阳能海运等可再生能源项目的合并迅速增长，私募股权投资基金在可再生能源项目上的退出机会相当充足。2000年至2009年，可再生能源项目交易价值的复合年增长率高达68%。

事实上，中国市场上已不乏相关成功案例。2009年中国龙源电力集团的成功上市，已凸显了投资者对可再生能源投资组合IPO的浓烈兴趣。今年1月，中国水电于纳斯达克上市，亦是紧扣目前的能源紧缺及“绿色”能源生产概念。

在荷宝机构投资者论坛上，嘉泰新兴资本管理首席执行官张一清也表示，中国需要在能源、资源、以及技术相关行业进行战略性投资。当前中国正在致力于发展低碳型经济，而由于中国经济高速增长的势头、以及中国经济体规模之庞大，现在已经到了必须寻找新突破点的时候。他还说，未来中国很有可能采购及大规模推广新能源汽车。

富邦证券投资顾问公司董事长胡德兴也认为，中国新能源汽车领域、太阳能市场领域都存在很多投资机会。荷兰合作银行东北亚农业及食品咨询研究部主管Brady Sidwell在论坛上也提出，可再生能源在中国将会有很大潜力发展潜力，这包括风能发电、生物燃料、生物能源等。

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